Sycamore купит компанию FAS, принадлежащую ритейлеру одежды Chico, почти за 1 миллиард долларов

28 сентября (Рейтер) - FAS Chico (CHS.N) будет передана в частную компанию Sycamore Partners за $938,1 млн в рамках сделки, полностью оплачиваемой наличными, сообщил ритейлер одежды в четверг, в результате чего его акции выросли на 63% на закрытии торгов.

Акционеры Chico's получат $7,60 за акцию, что представляет собой премию в 65% к цене последнего закрытия акции.

Sycamore, как известно, делает ставку на инвестиции в розничную и потребительскую сферу и имеет долю в операторе универмагов Belk, розничном магазине скидок Dollar Express, а также в торговом центре и специализированном интернет-магазине Hot Topic.

«Sycamore хорошо известна в сфере розничной торговли и сможет опираться на некоторые потенциальные синергии Chico, когда она станет частной», — сказала Сьюзи Давидханян, главный аналитик Insider Intelligence.

Частная инвестиционная компания пытается приобрести базирующуюся во Флориде компанию Chico's с 2015 года после того, как ей не удалось обеспечить приемлемые условия финансирования для своего предложения.

В 2019 году Sycamore предложила 407,8 миллиона долларов, но в конечном итоге эта сумма была снижена до 350 миллионов долларов после того, как финансовые показатели Chico ухудшились, но сделка была отклонена ее акционерами.

Ритейлер также стал объектом внимания инвестора-активиста Barington Capital Group, который в 2021 году подтолкнул компанию к изучению стратегических вариантов для своих брендов на фоне падения цен на ее акции.

У 40-летнего ритейлера, специализирующегося на женской продукции, более 1200 магазинов в Соединенных Штатах, и в своих последних квартальных результатах в июне он сообщил о замедлении продаж из-за инфляции и закрытия магазинов.

«Благодаря этим инвестициям мы получаем... гибкость, необходимую для стимулирования роста наших... трех брендов Chico's, White House Black Market и Soma», - сказала генеральный директор Chico Молли Лангенштейн.

По словам Давидханяна, сильный портфель Чико мог бы использовать дополнительный капитал от сделки и принимать более долгосрочные решения.

Совет директоров компании одобрил сделку, которая, как ожидается, будет завершена к концу первого квартала 2024 года.

Репортаж Савяты Мишры в Бангалоре; Редактирование Шрираджа Каллувилы и Аруна Койюра.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Marathon Oil заявила в понедельник, что заключила пятилетнее соглашение о продаже сжиженного природного газа (СПГ) с подразделением Glencore на часть своего природного газа, добываемого на месторождении Альба в Экваториальной Гвинее, что увеличивает ее присутствие на европейском рынке СПГ. .

Стартап Waystar Technologies, занимающийся платежами в сфере здравоохранения, в понедельник обнародовал заявку на размещение акций на фондовом рынке США и сообщил о росте квартальных продаж.